← Вся документация
Карточка клиента
Журнал сессий
История встреч по месяцам. Цвет плашки показывает состояние сессии.
Что означают цвета
Синяя номерная плашка и синий борт — сессия состоялась. Янтарная — встреча прошла, а итог не заполнен. Серая — сессия ещё впереди. Приглушённая — отменена, в нумерации она не участвует.
Добавить сессию
Кнопка «Добавить сессию» — в заголовке журнала и в шапке карточки. Дата обязательна, время можно не указывать.
Заполнить итог
- Нажмите «Заполнить итог» на янтарной карточке или «Изменить итог» на состоявшейся.
- Слева — то, что видите только вы: состояние на входе, с чем пришла, проверка ДЗ, техники, инсайты, план на следующую.
- Справа — то, что увидит клиент: итог встречи и домашнее задание с объяснением зачем.
- Внизу — тихая отметка «как далась встреча» и галочка оплаты.
Инсайты — дословно
В поле «Мысли и инсайты» сохраняйте формулировки клиента дословно, в кавычках. Это рабочий материал следующей встречи: пересказ своими словами его теряет.
Длинный журнал
Показываются последние 20 записей, остальные — по кнопке «Показать все». Раскрыта всегда только последняя состоявшаяся сессия.